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這家石油公司或面臨破產重組 低油價環境下仍存巨額債務
2020-05-06 08:28:30   來源:騰訊證券  分享 分享到搜狐微博 分享到網易微博

西方石油公司正在研究各種方法,以減輕其約400億美元的債務負擔。此前,油價出現了歷史性的大幅下跌,但西方石油在這一不恰當的時機進行了收購,這讓這家得克薩斯州能源生產商的根基變得搖搖欲墜。

據知情人士透露,西方石油最近向小型投資銀行Moelis咨詢如何在收入面臨嚴重壓力的情況下減輕債務負擔。

部分知情人士說,正在考慮的方案包括以折價回購該公司約350億美元債券中的一部分,此舉可能會降低其債務負擔。知情人士補充道,在油價回升之前,已經考慮過的大規模資產出售不太可能成為備選,比如出售約占西方石油銷售額20%的化工業務。

現在仍無法得知該公司最終會如何推進財務改革。盡管聘用重組顧問可能是破產的前兆,但西方石油的情況并非如此,該公司正在尋求Moelis在所謂的債務管理方面的幫助。

就在幾個月前,西方石油公司剛剛完成了對阿納達科石油公司380億美元的收購。該公司CEO霍勒布(Vicki Hollub)曾承諾出售150億美元資產,以減輕公司的債務負擔,但由于新冠疫情疫情導致并購活動減少,這些計劃一直受阻。

截至年底,西方石油將有大約390億美元的債務,其中大部分是在收購阿納達科的交易中發生的。其中,2023年后到期的債券占200多億美元,據MarketAxess的數據,其中大部分債券最近的交易價格在面值的60%至80%之間,而未來幾年到期的債券的平均交易價格約為0.90美元。與此同時,西方石油公司的市值已降至一年前的三分之一。

為了給阿納達科交易提供資金,西方石油公司向巴菲特出售了100億美元的優先股,每年支付8億美元的股息。今年4月,該公司選擇以股票形式支付2億美元的季度債務。

西方石油公司還采取了其他措施來維持現金流,包括削減一半以上的資本支出,降低高管和員工薪資,并將支付給普通股股東的股息削減了86%。

該公司周二公布的一季度虧損高達22億美元,原因是油價和需求下滑。西方石油公司將其油氣資產價值減記了約5.8億美元,并計入了14億美元投資管道公司Western Midstream Partners LP有關的費用。

莫里斯預計將與西方石油公司最近改組的董事會新成立的咨詢委員會攜手合作。該公司由董事長斯蒂芬-查森(Stephen Chazen)領導,以及激進投資者卡爾-伊坎(Carl Icahn)的副手。伊坎持有西方石油約10%的股份。

最近幾周,由于疫情的影響,企業——尤其是零售和能源行業的企業——競相聘請財務顧問,幫助它們管理自己的債務,在某些情況下,它們還要為可能的破產做準備。

Moelis最近一直是所謂的“精品銀行”中最活躍的一家,這些銀行專門提供建議,而不是募資。

在上周末舉行的巴菲特股東大會的問答環節中,一位股東向巴菲特問及后者一年前對西方石油公司進行的投資。巴菲特回答道:“如果你是西方石油公司或是其他任何一家石油生產公司的股東,那么你就和我一樣,在對油價走勢的判斷上犯了一個錯誤。”(仲夏)



[責任編輯:ruirui]


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